一季度持仓收益统计

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2020-04-16 22:07:58 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

因为最近要计划在本月做一些增减仓的变动,这里把自己的交易心得记录在公众号,并且把年初自己在公众号上选出的2020股票池以及目前这个股票池在一季度的收益率做一个统计。


这里声明一下:本文只作为自己的投资心得记录,不构成买卖意见,请谨慎抄作业,尤其是在没有底仓的情况下。


01

一季度收益率总结


一季度做了一个过山车,其实最主要是3月份对于本组合的收益有大幅的影响,主要就是肺炎疫情、石油价格战等因素触发美股持续熔断,导致拖累A股。


当然,基本上一些投资着在一季度建仓的股票大概率都会出现浮亏,但是只要你知道你手中的股票的价值,其实浮亏真的不算什么,因为股票不跌下来,你怎么有合适的介入机会呢?


在2月份其实我们也经历过一次短暂的下跌,就是国内肺炎疫情在春节开盘后的对股价的做空,其实那是一次“黄金买点”,当是也在下跌后的第三天在公众号记录了自己的加仓计划和做当是买点的看好,相信在那个时候建仓的投资者都享受到了3月初之前的浮盈。只不过是由于美股后来在3月开始熔断,才把收益给打了下来而已。


我在年初选了一个2020全年重点操作的股票池,这个股票池目前中的个股,按照不同的权重组合成一个“攻守兼备”的组合,在抗击风险的同时,保证全年的收益。然后为了单独总结2020全年的持仓收益,以及对股票池中的组合做好权重管理,所以用了一个新的股票账户来进行操作,并且建仓的时间全部在2020年一月开始,第一笔建仓的时间是在1月22号左右,当是是买入了牧原股份和宁波银行,后面陆续在一季度建仓。其中股票池中的个别股票,目前还有没建仓的,比如中兴通讯等。其中中兴通讯这个股目前还在观察中,还没有建仓的打算。


下面我把自己这个账户在2020建仓的个股,在一季度至今的组合收益,在这里复盘记录下,也分析下其中的原因,做好总结,并且规划好近期的增减仓计划:

以上就是这个组合中在1月22号建仓后,个股的组合持仓收益情况:


其中在2月底,组合出现过最大浮盈,约在40%~43%左右;

在3月中旬,组合出现的最大浮亏在28%左右;

截止目前最新的组合收益率的统计,在浮盈19%左右。


以上就基本上是这个2020新组合在一季度持有至今的收益情况。


02

对组合中“攻守个股”分析


一个组合,包含的股票,我自己建议控制在10只以下,因为这样才能使得资金最大化作用于每只个股,并且按照仓位权重把大权重分给最有上涨预期的“进攻型”个股。


此外,对于“防守型”的个股,还需要给于一定的配置,虽然明知这部分个股在今年跑不出超额收益,但是也必须配置它,这是从“风险控制”的角度来思考的。因为比如,在遭受了3月的股市系统性风险大跌期间,这类白马股、蓝筹股,就可以很好的起到“抗跌”的作用,并且在中期、中长期会随大盘转好,继续稳定上涨,所以需要配置。


这里再说下组合中的“攻防转换”,这就跟打篮球、或者打仗一样,在持股期间,根据大盘整体环境的动态,在针对性的制定一些短期“战术”。我自己是遵循“价值投资”思想的,并且也作为自己的主要投资依据,但是这不妨碍我在制定“战略计划”后,在每个时期围绕整体战略做一些个阶段性的战术调整,通过对持有个股的权重进行调配,以达到组合的随市抗风险能力。


至于如何调整“攻防个股”来调整组合的“攻防属性”,这个没有固定答案,因为这是因人而异的。核心的观点就是:根据你自己的“风险偏好”来进行调配。有的人天生“保守”,或者可支配的投资资金必须要求“保守”,那么就把组合中的“防守属性个股”的权重增大一点。而像我这样的人,也算是在股市经历了一些“战役”,所以现在“风险偏好”比较大,所以我的组合持仓中“进攻型个股”的权重最大可占到总仓位的70%。


守正还需出奇,其实要做好组合的全年收益,没有一两只“奇兵”是不行的。这里的“奇兵”就是当下确定性最强的持仓股,而就我组合中个股目前而言,牧原股份就是一季度的“奇兵”。当然后面还有几只奇兵,还处于“埋伏”状态,因为猎物还没有跌进我的“伏击圈”。



03

这里说下组合中“防守个股”


为什么这里说下组合中的防守个股,而不说进攻型个股?这是因为,进攻型个股,目前有的有一定涨幅,所以害怕文章传播出去后,没有底仓的人“刻舟求剑”的抄作业,这样反而害了他。


这里挑组合中目前防守属性的个股,做一个简要复盘:


1家电龙头:美的&格力


作为消费板块之一的家电行业,其中的细分领域“白电龙头”,格力、美的,基本上是价投人必选的个股,比较适合作为组合中的防守个股。


我对于这类股票的投资策略就是:低仓位、中长期持股。因为知道这类股票在短期赚不了大钱,但是在大盘阶段性下跌中比较抗跌,在大盘上涨中也稳步上涨。而且一般出不了黑天鹅事件,所以拿着比较安心,作为防守个股配置,平衡组合风险。


2白酒龙头:茅台&五粮液


其实白酒股,也是作为消费板块之一的重点投资领域。而且整个食品饮料行业,我就喜欢其细分的白酒板块,18只白酒个股,也被翻来覆去的分析了好多年,之前都把跟踪的财务分析存在我雪球的个人专栏里。


但是白酒股真正能投资的,也就3只股票(个人看法),茅台、五粮液、泸州老窖,这三只都是“高端白酒个股”,因为行业壁垒和消费品属性等,具有长年投资的价值。此外在前2两年跟踪了一只“低端白酒”,顺鑫农业,这个有大家也可以留意下,出现阶段性下跌回调后,也可以把握住机会。至于其他“区域性白酒”,例如山西汾酒、口子窖等,这些我是不太看好的,主要是股价的盈利空间和上涨的确定性低于“高端白酒”,这里就不展开说了。


3金融:中国平安&宁波银行


中国平安最近跌得很惨,但其实客观来讲,目前中国平安的这个价位,还是具备一定的“防守属性”的投资价值的,也就是跑不出超额收益、但是可以作为低仓位、中长线配置的龙头股,在长期持股后取得一定收益,这个比较适合“风险偏好”很低的投资者。


宁波银行,这个股票作为“城市商行”龙头,其拨备覆盖率和增长性指标都比较不错,适合中长期持股,所以低仓位配置作为组合防守型个股之一。



总结


我不是太喜欢在公众性文章中推荐股票,尤其是自己的持仓股,因为害怕会误导投资者,尤其是在没有底仓和不知道操作策略的情况下,“生硬”的抄作业。所以,一般公众性文章只写个股的客观分析,读者可以从数据和逻辑中做一个参考就行了。投资是一个独立思考的过程,也是一个小众的事情。


所以以上本文,并没有公布自己的所有持仓以及目前的股票池,也不需要靠这个来吸引关注,因为公众号只是我的记录自己成长的写作平台,适合不定期的复盘回顾自己的交易和检查收益率,以及经常的对一些优质个股做一些客观分析并记录。而与我最重要的事就是:做好自己的投资,保持优异的复合年化收益目前,并且在不断学习中进步,变得更专业,这是我所追求的事情。如果大家对以上组合的个股好奇,那么可以移步《知识星球》参考,每个股的交易策略和估值都会记录在知识星球,作为小众的参考。


目前来看,对于近期大盘的走势,依然还是一个外围流动性宽松政策作用下的短期反弹,而反弹的力度有限,因为还会未完全释放的做空因素干扰美股市场,从而牵制A股市场。所以短期的反弹,没有必要去追,因为风险大于收益,大家做好自己的持仓股的组合管理就行了,手里留着现金,以备在风险释放完毕后可以加仓介入,摊低前期浮亏的成本,从而在后续的上涨中快速回本和增大浮盈。







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