加仓了!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-01-05 21:10:26 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

大富翁在元旦节后,对持仓股继续加仓。昨天继续对五粮液、通威股份、隆基股份、药明康德四只个股进行了加仓。加仓的记录同步在知识星球上,如下图所示:

对于高端白酒龙头股“五粮液”,以及光伏行业的两只龙头“隆基股份和通威股份”,这里单独说下配置逻辑:


01

五粮液


近期临近春节传统节假日,一般在这个期间,都是“白酒的传统消费旺季”,而大富翁单独选择配置“高端白酒”五粮液,则有更深层次的原因:主要是看好其终端产品在2021年的提价空间。

从目前白酒行业来分析,这个市场已经处于“存量市场”,而其中,仍具有提价功能的则只有“高端白酒”更优。因为大富翁从最近5年的白酒销量的统计数据来分析,虽然“高端白酒”在近5年左右的消费量占比不足10%,但是,却在销售额上却贡献了50%+,并且在2020年之后还会继续提升。并且在白酒产品的各价格带中,仅有“高端白酒”的经济价值的贡献度呈持续攀升趋势,所以各档次的白酒产品,其价格带具有上涨空间的,仍是“高端白酒”的提价概率最大。而高端白酒企业中,大富翁除了看好茅台之外,也就重点看好五粮液了。


02

隆基和通威


对于光伏行业的投资配置,大富翁梳理有一个股票池:

因为大富翁一般买股只买“龙头股”,所以对于光伏龙头的配置逻辑,主要看中行业的发展景气度。因为从光伏行业在2021年的配置背景来讲,预估在2021年光伏行业的营收预期会继续上调,因为当前光伏行业的需求处于强势复苏阶段,并且预估在2022年仍有望快速增长。参考今年2020年的全球光伏装机数据,大约在120GW左右,可以推测,在2021~2022年期间,其需求分别有望达到160GW、190GW。因此,整个行业发展景气度来看,仍然保持一定的成长性,所以其中的龙头个股也会享受行业发展的红利。


而选择龙头隆基和通威两家公司,是因为在光伏产业链中,两家公司早已各自参股对方旗下子公司,已经在产业链上在打造“垂直一体化”的经营格局,目前已经是一个利益共同体了,而龙头股在光伏这个行业中不断抱团壮大,会在2021年的发展中逐步拉大和“腰部企业”的差距,所以看好这2只龙头股的成长潜力。


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